摘 要
比亚迪拿下保险牌照入局车险后，强势挺进新能源车险市场，能否将新能源车险的价格“打下去”，带来市场新变局
文｜丁艳 杨芮
编辑｜杨芮 张威
“比亚迪车险，腾势D9投保价格，纯纯福利”“24万元豪车首年保费仅6500元，比亚迪把车险价格打下来了”“比亚迪的车性价比高，保险更应该是”“比亚迪某插混型汽车，商业险保费仅1423.63元”……
近期，随着深圳比亚迪财产保险有限公司（下称比亚迪保险）正式开放线上投保入口后，不少车主已自主购买新能源车险。比亚迪保险线上投保覆盖安徽、广东、陕西、湖南等七个省份，不过目前仅支持10座以下非营运类私家车投保，新旧车均可投保。
据了解，从今年5月中旬开始，比亚迪就已陆续分阶段逐步在广东、陕西、山东（不含青岛）、安徽、江西、河南和湖南等地区开展车险业务。
作为国内新能源汽车头部企业，比亚迪像一条鲶鱼蹦入新能源车险领域，业内关注，其能否让还处在市场探索初期的新能源车险提质降费？
当前，不少车主在社交平台上晒出投保保单，一款比亚迪插混型汽车，商业险保费单据价格仅1423.63元,其中保额15.78万的车辆损失保险762.74元，保额300万的第三者责任保险515.17元等。同时，一位车主购买的比亚迪腾势D9保费为3113.29元，其中车损险保费为2214.54元，第三者责任保险834.77元。
另据一些比亚迪车主反馈，同一辆车在比亚迪的自营平台上购买比其他平台的续保价格要更低。
因较高的赔付率，当前传统保险公司新能源车险承保仍处于亏损状态。比亚迪董事长王传福认为，如果在车辆设计上能够拆件维修，就能大幅降低保险赔险成本，拉通保险和设计。“比亚迪要挖掘保险中的费用，降低保险成本，做到保险不赔钱还能赚钱。通过保险发现的问题，来优化新能源车的设计。”
据一位财险业内人士分析，比亚迪自营车险业务相对较有优势，数据、定损和理赔都会相对精准。另据一位知情人士表示，比亚迪瞄准新能源车险市场，远不止赚取收益这么简单，其目标是希望能够拿下整个新能源汽车售后市场，实现新能源车险“自保”。比亚迪掌握新能源汽车最关键的数据和技术优势，可以通过一手资料定制新能源车专属保险，实现更精准定价，同时兼顾销售，形成产业链服务闭环。
据一位汽车业内人士表示，比亚迪属于汽车制造行业，狼性工作文化的驱动下，未来在新能源车险方面其必定竭尽所能做到压低费用成本。不过区别于造车、卖车，保险业务于比亚迪来说仍是一个全新领域，人才短板亦需要补齐。此外，值得关注的是，比亚迪车险销售的渠道亦是挑战。
全球视角来看，伯克希尔·哈撒韦公司CEO沃伦·巴菲特认为，汽车公司自己做保险并不是一个新的想法，只是在电动车时代这个想法似乎落地的可能性要更大了。但实际上，这个想法要实施起来却很难，诸如匹配保险价格与风险之间的比例，特别是在风险管控能力上，车企可能还远远没有达到独立经营车险业务的能力。
强势入局，弯道加速
随着新能源汽车发展提速，新能源车险市场已成为“兵家必争之地”。
比亚迪布局新能源车险需要追溯到一年前，其受让易安财险10亿股股份，全资控股易安财险。2023年5月12日，易安财险正式更名为比亚迪保险，此后其开始快速进入增资、变更业务范围、批复车险条款等进程中。
从去年5月开始，比亚迪保险发展思路已然明晰，主要分“三步走”计划来进行：第一步，向监管机构提交车险经营资质并获得审批，完成向监管机构进行新能源相关产品开发和报备，建设新能源车险相关系统，包括销售、承保、理赔、财务、精算等，并建立头部保险企业战略合作关系。
第二步，完成财险渠道和投资者销售网络对接和融合，充分发挥比亚迪渠道优势。完成理赔和维修网络对接和融合，充分发挥车损险维修成本优势；同时，在投资者网络内部，部署一支专业的人伤理赔队伍，完善处理人伤案件能力。
第三步，未来三年到五年内，依托新能源的汽车数据优势，进一步优化精算定价模型，为车主提供更便利的车险服务，在行业内为其它新能源车险经营提供借鉴。
车企涉足新能源车险，胜算几何？
王传福曾表示，比亚迪进入新能源汽车保险行业，将利用技术、销售、用户等方面的积累，在费用节俭、科学理赔等方面，赋能新能源汽车保险行业。
一位头部保险公司新能源车险负责人认为，直营及网联化模式下，主机厂做保险可以直接触达消费者，利用保险的黏性，将客户完全锁在比亚迪生态圈，可以挖掘客户长期价值；同时，主机厂拥有更多车主数据可带来创新产品空间；另外，主机厂销售及维修服务网络网点可以快速接入理赔。
不过，主机厂做保险亦存在劣势。首先，保险经营较为专业化，诸如承保、定价、理赔等专业化、数据化管理能力需要积累，同时需要系统配套能力；其次，单一品牌带来的风险集中问题。车企做保险，一旦出现赔付金额较高业务，如果车企自身保险公司都无法承保，其他保险公司或许也很难接受。另外，车企在保险专业人才方面较为缺乏。
据东吴证券研报显示，现阶段保险公司缺乏新能源汽车定损人才，在事故后无法进行现场定损，新能源车企可以简化新能源车理赔流程，同时车企可以设计出车风险和理赔更匹配的创新性车险产品。
从当前比亚迪保险发展进程来看，2023年9月，国家金融监督管理总局（下称金融监管总局）批复比亚迪保险变更注册资本，由10亿元变更为40亿元；同年11月，金融监管总局批复比亚迪保险变更业务范围，将机动车保险（包括机动车交通事故责任强制保险和机动车商业保险）纳入其业务范围中。
布局一年后，2024年5月6日，金融监管总局发布公告称，同意比亚迪保险在安徽、江西、山东（不含青岛）、河南、湖南、广东、陕西和深圳地区使用全国统一的交强险条款、基础保险费率和相应的费率浮动系数。这也是继去年11月比亚迪保险车险业务范围被批准后，其车险业务再次获得实质性进展。
据了解，5月3日，比亚迪就已在其官方App中设立了保险服务入口，服务范围包含7个主要类别，以及15个细分的车辆保险产品，包括交强险和商业险，不过当时尚不支持在线投保。
截至目前，比亚迪保险官网显示，比亚迪保险经营范围包括7个主要类别，分别为车辆保险、责任保险、货运保险、意外伤害保险、健康保险、家庭财产保险、企业财产保险。
“鲶鱼效应”，搅动市场
申万宏源证券研报的数据预计，到2025年，国内新能源车险保费规模将达1543亿元，占车险总保费比例约为15.7%，到2030年，新能源车险保费规模将达1.3万亿元，占车险总保费比例约为31.3%。
6月20日，互联网保险代理平台“蚂蚁保”披露的车险服务数据显示，平台上在保新能源车占比在逐年提升，3年增长3倍，印证了国内汽车消费市场从燃油车向新能源车过渡的趋势。而在保的前十大新能源车型中，国产品牌独占9席，比亚迪、五菱、特斯拉分列前三。中国汽车工业协会数据显示，从2020年到2023年中国新能源车渗透率从5.4%一路攀升至31.6%，预计2024年将接近40%。上述数据还显示，男车主更偏爱新能源汽车。在保的新能源车辆中，女车主占比33%，而男车主占比高达67%。智能化程度高、使用成本低、不限行，成为车主选择新能源车的主要原因。
新能源车险业务正不断增长，但发展亦存挑战。数据显示。2023年车险新增保单的综合成本率基本都超过了100%，甚至有公司综合成本率高达130%。目前，新能源车险业务普遍处于亏损状态。
中国社会科学院保险与经济发展研究中心副主任王向楠指出，“精准定价能力”的缺失，是车险业务，尤其是新能源车险亏损困境的主要原因。此前，车险定价更多的是从车的因素来考虑，比如车型、车龄、车辆零整比、保值率等。但是否发生风险，起决定作用的往往是人的因素，比如车主的驾驶技术、习惯等。
新能源车企的入局被认为是搅动了行业的一池春水，除了比亚迪，特斯拉、小鹏、理想等车企近年来也纷纷通过收购保险中介牌照等方式，试图在新能源车险市场分得一杯羹。
新能源车企入局新能源车险的优劣势明显。优势方面，数据、生态闭环、消费群体均存，但劣势方面也很明显，据一位保险第三方平台人士分析，车险的环节很多，需要非常精细化的运营，销售、承保、理赔等各个方面都存挑战。
上海保交所党委委员、副总经理单树峰曾在一场新能源车险行业交流会上表示，高质量的新能源车的产业和高质量的新能源车险的发展，是需要跨业融合的。另据财险行业一位资深业内人士分析，建立以用户为中心的服务体系，积累数据、优化服务，加快数据的互联互通，通过行为数据进行用户分类，实现精准定价，差异化定价是目前车企和保司融合的一大趋势。
同时，鼓励保险公司自主定价，也是近年来车险行业改革的方向。今年4月末，国家金融监管总局财险司下发《关于推进新能源车险高质量发展有关工作的通知（征求意见稿）》，提出新能源商业车险自主定价系数范围按照［0.5~1.5］执行，进一步提升了市场经营主体的定价能力。目前，新能源商业车险的自主定价系数范围已经向燃油车看齐。
从新能源车险的创新维度看，为破解新能源车险定价难题，人保财险、平安产险、太平洋产险等多家保险公司近日还与“蚂蚁保”合作，共同研发上线了车险“联合定价”技术。未来，新能源车企、保险机构以及第三方平台还将给新能源车险市场带来更多创新和变革。
（作者为《财经》记者）
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